3.客户分布
4.业绩承诺
量子伟业2016年度、2017年度和2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为不低于3,325.00万元、4,325.00万元和5,450.00万元。
(三)募集配套资金不超过20亿元
公司拟向包括中国电子科技集团公司第十五研究所、中电科控股投资有限公司在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套融资总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且不超过20亿元，其中，中国电子科技集团公司第十五研究所、中电科控股投资有限公司承诺分别认购不低于2亿元。
本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。本次募集配套资金扣除发行费用后用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目、太极云计算中心和云服务体系建设项目、太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目，补充流动资金以及支付本次交易现金对价。
关于募投项目
——太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目
1.项目目的
本项目目的是研发自主可控关键软件产品和安全可靠信息系统，整合资源建设国产软硬件集成应用联合攻关平台和产业联盟，致力构建面向党政、国防及关键行业的自主可控产业生态，支撑国家重要部门和关键行业的安全可靠系统建设。
2.项目实施内容
(1)研发自主可控应用支撑平台。
(2)研发党政、国防和关键行业的安全可靠应用系统。
(3)建设国产软硬件集成应用攻关平台。
(4)建设自主可控产业生态和市场推广体系。
3.项目实施意义
本项目实施完成后，将在以下几个方面对公司产生重大意义：
(1)有利于形成补充公司核心技术和产品，提升公司产业竞争力和盈利能力。
(2)有利于提升公司一体化安全可靠信息系统建设能力，增强公司对重要部门和关键行业实施自主可控替代计划的支撑作用。
(3)有利于构建自主可控产业生态体系，提升公司在产业中的地位。
4.投资规模
项目总投资为21,863.09万元人民币，拟以非公开发行股票募集资金投入21,000.00万元，其余部分由公司自有资金投入。
——太极云计算中心和云服务体系建设项目
1.项目目的
本项目目的是建设国内领先的安全可靠的“太极云计算中心”，为国家部委、地方政府及重要行业机构提供安全可靠的云服务，积极推动公司云服务业务发展。
2.项目实施内容
(1)建设太极云数据中心基础设施。
(2)建设和提供云存储服务和双活服务。
(3)研发和提供软件服务。
(4)建设并运营专有政务云中心。
3.项目实施意义
本项目实施完成后，将对公司产生以下重大意义：
(1)公司将拥有一定规模的自主云计算基础设施，可以安全接入电子政务专网，为党政机关提供安全可控的计算资源、存储资源以及关键业务应用服务，进一步巩固公司在国家政务信息化和智慧城市领域的领先优势。
(2)快速形成高水平的云服务体系，推动公司从行业解决方案向云服务转型，有效支撑公司发展“互联网+城市治理和服务”新业务。
4.投资规模
项目总投资为48,830.87万元人民币，拟以非公开发行股票募集资金投入48,000.00万元，其余部分由公司自有资金投入。
——太极智慧城市数据平台和核心应用研发及产业化项目
1.项目目的
本项目目的是结合“互联网+”趋势，研发智慧城市大数据平台和城市服务等核心应用解决方案，旨在运用互联网、云计算和大数据技术，构建“智慧城市2.0”技术体系，推动公司智慧城市业务升级，积极发展“互联网+”运营服务。
2.项目实施内容
(1)研发智慧城市数据管理和融合服务平台。
(2)研发并建设智慧旅游综合服务平台及运营体系。
(3)智慧城市区域营销平台建设。
3.项目实施意义
本项目实施完成后，将对公司产生以下重大意义：
(1)显著提高公司在政务大数据平台和智慧城市核心应用上的产品竞争力。
(2)通过发展“互联网+城市服务”“互联网+旅游”产业，有利于推动公司智慧城市产业升级，优化商业模式。
4.投资规模
项目总投资为26,834.54万元人民币，拟以非公开发行股票募集资金投入26,000.00万元，其余部分由公司自有资金投入。
(四)本次购买资产和募集配套资金的发行价格
本次购买资产的发行价格为54.22元/股，为定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%，符合《重组办法》的规定。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价=决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。由于公司实施2014年年度权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)，用资本公积金每10股转增5股除权、除息后，本次发行股份的股份发行价格调整为36.00元/股。
本次募集配套资金的发行价格不低于71.98元/股，即不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价的90%，由于公司实施2014年年度权益分配方案，向全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税)，用资本公积金每10股转增5股除权、除息后，本次募集配套资金的发行价格调整为不低于47.84元/股。
因2015年国内A股市场剧烈波动，为应对股价下跌对本次交易可能产生的不利影响，拟引入发行价格调整方案。调整方案具体内容请查询本公司发布的《预案》。
