根据客户信用情况 授信不同信用级别
一般来说，系统对信用额度控制，会根据客户以往的交易情况、客户的重要程度等，划分不同的档次。
首先，体现在对金额的控制。从信用额度金额对客户进行管理，如重要的客户，或者以往付款记录较好的客户，设置较大的信用额度，相反，新客户或者以往付款记录不好的客户，设置较小的信用额度，设置不允许其赊销。
其次，可设置多级金额。系统信用额度的金额可以分多个级别，如可以对鑫迪五金公司设置两个级别的信用额度，一是2000万，若超过此信用额度，就不能再下订单；二是1000万，若超过1000万未到2000万，则系统会显示警告信息，说该客户信用额度已经超过1000万，业务员该督促客户付款了。
两个级别 控制信用额度范围
根据公司需求的不同，一般对信用额度可以从两个级别来控制：一是销售订单的级别，二是累计金额的级别，也可以以上两种级别混合使用。
如上例，可以对鑫迪五金工具有限公司进行如下管控：
① 从累计金额考虑
假设，给这个客户的信用额度为1000万，则根据以上的假设，实际已用的信用额度为 350万（未出货的订单金额）+100（已经出货未开发票的金额）+150（应收帐款余额）= 600万。
此时，若该客户下订单，金额为500万，则系统根据预先级别设置，说该客户的信用额度已达1100万，提醒业务员，去督促收款；若该客户一次下达1500万，则系统会提示，该客户的信用额度已达2100万，不能下单。
② 只考虑单张订单的金额
有时候，我们会有这种考虑，规定客户单张订单的金额不能超过一个额度，超过了，系统就不能受理。如我们规定鑫迪五金公司下的单，单张订单最大不能超过2000万，若此时，该客户下订单2200万，则系统就会提示，超过信用额度，不能受理。
这主要是为了提防有些客户，一开始下了十几张小额订单，付款情况都不错，但是，取得公司信任后，会下一张大订单，收货后，不付钱。有了单张金额的限制，就可以预防此类情况的发生。
③ 两种情况同时使用
若想更加严格的控制鑫迪五金工具公司，则可以进行如下设置：信用额度为1000万，单张金额限制为500万，若此时下单600万，不考虑其他因素，虽然没有超过总的信用额度，但是，超过了单张的金额限制，所以，系统也不会受理。
抓住关键时刻 控制信用额度
系统对客户管理需求的不同，可以在多个时间，进行信用额度的判断：
① 针对订单行的判断，在行保存时，就检查信用额度，若超过信用额度，就不能保存。
② 针对订单的判断，只在订单审核时，对信用额度进行判断，若超过信用额度，就不能审核。
系统要对此进行分类考虑，是因为公司的控制标准不同。有些公司控制比较松，若信用额度不够，先把订单保存，再让客户付款，付完后再审核，免得到时候，再输一次订单；有的公司作风就比较强悍，信用额度不够，对不起，先付钱，再给你办事情。当然，这也是为系统数据安全考虑，防止系统产生无效订单。因为订单不审核，就会占据一个订单编号；到月末，产生报表或者订单归档的是时候，中间就会跳号。
