体验“新建客户”之Salesforce

　　登录进入软件首页，左侧即可看到“新建”的快捷方式，非常直观：

　　① 新建客户的入口

　　方法1：

　　1）鼠标点击新建，看到弹出菜单

　　2）点击客户，进入新客户资料输入界面

　　方法2：

　　1）在菜单上点击客户，进入客户管理的界面

　　2）点击新建，或者在客户管理界面的左侧有快捷新建的入口。

　　② 填写客户信息的操作

　　客户名称为必填字段，其它字段均可在保存后逐渐丰富。

　　客户类型部分让人有些疑惑，如果选择为潜在客户，保存后并不在菜单“潜在客户”中出现，仍出现在“客户”中。也就是说：客户类型中的潜在客户和菜单条上的潜在客户意义不同，这容易给用户带来混淆，估计是在本地化过程中出现的翻译歧义。

　　客户类型中的潜在客户：

　　菜单条上的潜在客户：

　　③ 新建该客户联系人操作

　　新建客户保存后，即自动进入浏览界面，并可在该界面新建联系人等其他相关信息。

　　1） 点击新建联系人

　　2） 进入联系人信息填写界面

　　姓和名分开填写的方式令人不适，为了方便，我们直接在“姓”字段填写了全名；

　　联系人之间可以有上下级关系，这个功能非常适合关系营销和组织营销的过程，会受到项目型营销的欢迎；

　　3） 保存后转到联系人详细界面，如需回到客户详细信息界面，需点击联系人客户名称

　　应用感受：

　　Salesforce作为国际最著名的在线CRM厂商，其软件的操作性表现得过于平淡，缺乏连贯性。在保存客户信息、添加联系人的过程中，用户需要在客户信息、联系人信息界面切换。界面的往复刷新大大降低了用户体验，操作性只能用稳定来形容。快捷新建的字段过少，实际应用不算很方便。