【IT168厂商动态】顺荣三七5月5日发布《非公开发行A股股票预案》。根据预案，本次拟非公开发行股票数量不超过69,823,253股，发行对象为汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即45.83元/股。

　　本次拟通过非公开发行A股股票募集资金总额不超过320,000万元，其中280,000万元用于收购三七互娱40%股权，剩余资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

　　通过本次非公开引入多家国内知名机构投资者及优质产业投资者，进一步优化股东结构。上市公司与优质产业投资者芒果传媒确定战略合作关系，借助芒果传媒及湖南广电丰富优质的品牌、媒体和渠道资源，未来双方将在优质综艺/影视IP资源、媒体和渠道资源等方面进行深度合作，上市公司实现与稀缺优质IP资源、强势媒体的直接对接。上市公司与国内动漫行业领军企业奥飞动漫确定战略合作关系，借助奥飞动漫丰富的品牌、版权和渠道资源，未来双方将在动漫节目、游戏节目、网络游戏、手机游戏、电影制作等互动娱乐领域开展全方面的深度合作。

　　公告显示，三七互娱是国内领先的网络游戏开发商、发行商及平台运营商，目前旗下拥有37.com、6711.com等国内知名游戏运营平台，致力于打造国内一流、国际领先的(移动)互联网互动娱乐平台。2014年12月，上市公司完成对三七互娱60%股权的收购，三七互娱近期业绩指标及业务布局效果均超出上市公司原有预期。三七互娱坚持精细化、专业化的运营理念，坚持“服务至上”，以精品化的游戏内容不断提高用户的满意度和黏着度，积累了广泛的游戏玩家基础和活跃的付费用户群体。截至2015年2月28日，三七互娱旗下国内页游平台累计注册用户数达4亿人次、运营的产品总数近300款、2015年度1-2月月新增注册用户超1,000 万、月活跃用户超1,000万、月开服量突破2,000组、月充值额达到2.2亿。

　　2014年收购三七互娱60%股权后，上市公司的业务组合和盈利能力得到优化改善，可持续发展能力显著提高。上市公司2014年度基本每股收益增长733.33%，净资产收益率较前一年度提高了3.72个百分点。

　　本次非公开发行股票的目的如下;

　　1、将三七互娱剩余40%股权纳入上市公司，布局未来、提高盈利;

　　2、引入优质产业投资者，资源深度整合;

　　3、充分调动骨干员工的积极性，提高公司的凝聚力和竞争力;

　　4、补充流动资金以提升资本实力，布局业务拓展。

　　此次非公开发行将有助于增强上市公司的持续发展能力和盈利水平，提升公司价值，长期可重点关注。