11月27日消息,香港上市公司慧聪网(02280-HK)发布公告,称已完成价值约7.8亿港币的可转股债券发行。该债券面向专业投资者发行,经扣除包销折扣、佣金及与发行债券相关之估计应付开支后,预计认购债券之所得款项净额约为7.62亿港元。每股兑换股份净价格估计约11.36港元(可予调整)。公告同时表示,该债券预期于11月28日在香港联交所上市,代号为5839。
此前的11月20日,慧聪网发布公告,称建议发行7.8亿元可换股债券,债券年息5厘并于2019年到期。初步兑换价每股11.63元,较当日收市价溢价约20%,债券将可转换为约不多于6,706.79万股新股,经悉数兑换债券而发行换股股份后所扩大之已发行股本大约9.13%。
慧聪债券从公告建议发行到成功发行计约一周时间,反映出专业投资者对慧聪网未来业绩及股市成长具有信心。
公告称,慧聪债券拟将用于潜在收购或投资、小额融资业务拓展及一般公司用途。