背景

　　中国注册理财规划师协会是开发中国注册理财规划师专业资质认可的非牟利机构。CICFP 作为一个非盈利性的理财规划职业资格管理机构。其会员涵盖了金融各业，包括银行、保险、证券、基金等等，成为财富管理的职业标准。

　　协助政府部门推动理财服务的发展，进行与理财服务相关的业务调查，开展国际化人才理财服务培训，组织专家在理财服务及相关领域展开咨询服务。现在全国30多家区域办公中心，分布在全国各地。

　　解决方案

　　学员信息管理：学员与准学员相关资料的全面管理，包括学员信息，准学员信息的记录、查询、共享、导入、导出等。

　　学员反馈管理：学员与准学员反馈信息的汇总及处理情况管理，包括反馈记录、提交、处理、解决方案发布等。

　　重要事项自动提醒：冲突信息或需要提前提醒的事项自动提示，包括考前提醒，资料不全提醒，报考费收取提醒等。

　　即时汇总&统计：全国各中心各类信息即时汇总，包括各种自定制报表及统计图。

　　日常沟通管理：对各地中心工作情况的了解与指导，包括布告板、日程管理、任务分配等。

　　关键应用

　　详尽的记录所有学员信息，各地区某些学员信息共享，统一管理班级、考试信息，自动提醒关注信息，及时处理学员的反馈等应用。