对思想和信仰的深层次探索
如果我们忽视这个更深层次的“人”的问题，那么将不可能将个人、专家、组织与有效的控制合并在一起创建一个可以信赖的团队，这将导致CRM项目在计划实施的阶段就前功尽弃。
我们应该可以相信，我们有能力将每个人的个人利益和问题融入到整个团队中来，这样做将是十分必要的也是可能的，这将使得他们全身心的投入到项目组中来，提高整体的工作效率。但是，我们该如何将个人、专家、组织等很好合并到一起呢？
一套新的培训方式
我们的主要目的要将CRM系统能够工作起来，并且达到提高客户忠诚度的效果，我们有软件以及相关技术；我们还可以培训客户以使他们可以得出最好的选择。
但是我们也需要教大家一些方法，如何使得大家在一起工作、交流，我们需要提供给整个团队一种抵御改变的压力，达到合作的有效的方法。
下面介绍的有效交流模型将可以帮助团队整合个人同团队战略，来确定一种成功的操作方式。它可以使得每一个团队成员、每一种工作、每一个功能逐步形成关联，最后将产生一个充满创造性的、目标一致的、充分合作的团队。
第一步：对话过程
如同Glenna Girard 和 Linda Ellinor在他们的著作《Dialogue》中提到的：交流具有使转化顺利进行的力量，对话过程就是使人们交流的第一步。为了使人们适应环境的改变，我们必须给他们机会来展示他们的想法，并且要在引入新系统之前就创造这样一种新的适应的环境。
需要一个内部或者外部的咨询顾问来监督组织的运行，以确定每个人都是按照规范办事，没有任何一个人可以凭自己意志主导整个讨论。通常，公司会雇用一个独立的资讯顾问来领导团队讨论。
在这个过程中，所有的团队参与者和主持围坐成一个圈，并且由咨询顾问提出一个具体的主题来讨论。鼓励员工提出个人问题想法来讨论，包括他们的恐惧、他们的烦恼、他们的希望和梦想等。每一个人也被鼓励分享他或她的个人想法、感受和需要。这里需要注意的是人们在表达观点和讨论一个特定主题的时候，他们所说的话是通过了他们信仰系统所过滤了的，并没有将其内心深处的想法表现出来。
这个过程将展示出来的较高层次的思想，它不会展示出人们更深层次的思想和信仰，这些未被表现出来的思想将在以后对项目的实施产生阻力。
第二步：咨询过程
一旦咨询顾问听到了这些有员工陈述的事情后，那么他或者她必须努力去认识和注释隐藏在这些陈述背后的思想信仰问题。
例如，他（她）可能听到有人说：“我是十分高兴和兴奋知道将引入CRM系统，它将帮助和影响我们的客户。”这种说法将在组织内部经常听得到。或者听到其他人说：“如果CRM系统实施后，我不能确定我是否能够适应它。”这两个反应都说明了他们需要更加的了解这个系统，那么这就是藏在背后的一些想法了。
这里需要指出的是，无论是在对话过程，还是在组织会议中，都需要提出后面这些问题以获得一些大家的看法，来帮助你对一些问题的判断。如：
如果CRM系统将是你日常工作的一部分，那么你认为你的工作将变成怎样？
你如何看待你工作的改变？
如果你的工作发生了巨大的改变，那么你认为会出现一些怎样的问题，你是否将对这种改变产生不适应的？
你将如何知道整个团队已经充分联合在一起了？你将如何知道整个团队的合作水平达到哪个层次。下面列出了一些层次：
表面联合；
目标联合；
事务的联合处理；
角色任务和责任的联合；
个人意见的出现将影响整个团队；
创造新的规范来管理未知事务；
上面的最后一个层次就将个人同专家协同到了一起。没有这个层次的联合，那么阻力仍将会出现。
第三步：决策漏斗
一旦这个内部的咨询顾问对组织和每一位成员有了一定的认识，那么就可以开始决策了。需要注意的是组织中的成员不需要理解所有的个人问题，那是咨询顾问的工作。由他（她）来理解他们，领导他们在充满迷惑的许多被选方案中做出正确的选择。
决策漏斗将帮助咨询顾问带领大家以个人或者协同的方式解除这些迷惑，采取怎样的方式这取决于他们为新的组织建立的标准。
这个漏斗使用了一系列的简化问题来帮助调查那些还未说出口的问题和找到潜在的解决方案：
1．我们从哪里开始对组织变革？组织的构成将沿着怎样的方向发展？
2．什么样的个人问题需要被提出，以确定每个人都被完全联系起来了？
3．需要做什么才能使得每个人都成为组织的一部分？组织如何知道一个成员什么时候有困难？需要制定什么规范或者习惯以保证每个人有一个舒适的工作环境？
4．你将如何帮助组织来联系那些有困难的人？当需要一位组织成员离开时，组织是如何做出决定的？
5．组织需要什么来维持项目的价值和任务目标？当个人或者工作正向原有的方式转变时，或者新的组织出现困难时，他们是如何认识的？关于这个他们需要做些什么？
6．组织计划如何开展一些讨论会，来指出工作中的问题，达到取得工作成果、提高工作效率的目的？他们是否常常开讨论会？
7．什么样的规范需要被放在怎样的位置上才是合适的？新的工作描述是怎样的？员工对这些新的描述感觉如何？当原有的规范被修改时，组织如何处理出现的一系列问题？什么时候提出新的或者改变原有的规范？
通过提出上述问题，咨询顾问将能够确定哪些员工将能够一起工作，组成一个新的团体来使用、监督和维护CRM软件系统，最终确保这个系统的有效运行。
最后，不要忘记，没有员工的参与，没有他们的脑力、创造力和差异性，没有他们的辛勤的工作和对于企业的忠诚，引入一套新的CRM软件系统并使整个企业发生焕然一新的变化，你必将会面临更多的困难。
