首先我来做一个全球和中国产品创新数字化应用趋势的综述。首先是全球的动态，根据数据显示，这几年PLM市场增长迅速，同时市场格局也没有发生明显变化。Autodesk去年总额15亿，但是制造业方面不如其他公司。大家看这红色的线，这是达索公司营业额，这黄色线是UGS业务，并驾齐驱，属于PLM的领导地位。这浅蓝色线是PTC，PTC在1999、2000年红遍整个软件界，天下无敌，后来因为软件价格下降，这也是由于各个国家都崛起了一批自主软件，所以使得价格下降。

e-works CEO 黄培

   　 2004年开始，PTC开始重新进入了增长空间，这是Autodesk公司在制造业里也是稳步增长，紫色线是MSC，稳步增长，最近他们致力于多学科仿真方面的研究。我们再看中国的制造业PLM市场，2005年中国市场总额2.3亿美元，约占全球市场的2%，增长率18.1%。昨天也有争议，PLM到底是理念还是技术，还是产品，有很多的争议，PLM作为专业的市场肯定是存在的，为什么这次会议不讲PLM，而讲产品创新数字化呢？因为我们认为产品创新数字化更容易理解。在中国市场里，CAD占有很大空间，尽管PLM增长很快，但是营业额里不高，我曾经打了个比方，我经常说达索现在还是90%的CAD公司，PTC、UGS是2/3的CAD公司。大家看到在中国PLM市场里，PDM占了也不到1/4，CAD占的比较大的份额，超过了50%，其中50%里又有超过50%是高端的CAD，在座还有很多的大的企业，尤其军工企业是在使用的高端CAD。

  　  在中国的市场上，这几家国际巨头保持着良好的增长势头，增长势头明显高于全球增长速度，随着国内需求增加，均呈现稳定增长，国内PLM在去年也有比较好的发展，有一个很重要的原因，去年是十五计划的最后一年，一些国内厂商也得到国家重大项目的支持，我们认为发展比较快的是神舟软件和艾克斯特，艾克斯特营业额接近1亿，CAXA规模也相当，华天在制造业将近6千万以上。国内外的合作带动了国内PLM的发展。我们要看到，中国PLM市场仍然是国外厂商主导的市场，国外厂商份额高达74.7%，占了四分之三，尤其高端CAD市场，国内软件基本是空白，管理内的PLM市场国内软件提高较快，但是仍然停留在中低端市场。

  　  我们来分析一下全球数字化领域的特点，我们认为三维信息共享成为热点，因为产品信息特别大，展示什么都耗费时间，而三维信息在不同企业之间的交流和共享成为热点。大家最常用的PDF可以包含三维信息，而且浏览器是免费的。今年我们帮助ADOBE公司做了调查，他们都很感兴趣。实际上UGS有JT，Autodesk公司有个叫DWF，达索公司也推出3DXML，谁能够最终成为三维信息交换的标准，那么未来会有更大的市场。另外PLM技术快速在制药等行业应用，以往主要应用于航天、航空、汽车等方面，而现在进入了制药领域，成为新兴市场，现在也进入了以前不曾进入的领域，像电子、制药、快速消费品等制造企业。第三个特点，PLM厂商全部进入数字化制造领域。我们认为对于生产制造管理的仿真，尤其是三维仿真，车间仿真，包括人机工程等都是热点，但是应用还是在大的航天航空领域。全球PLM市场加速整合。PTC收购了ARBOTEXT，可以做动态出版，在座的航空企业或者比较大型企业，你的产品根据客户定单设计，同样用户手册也要根据定单设计，就像参数化设计，将参数修改后手册也修改了。CAD市场里也进行了整合。从整理上来讲，我个人认为PLM市场正在形成这样的格局，有几家平台级厂商，像达索、PTC等，同样在CAD也有几家平台级的厂商，另外还有很多专业的厂商，在这个领域比较有意思的是CAE市场比较大，CAM不是特别大，最大就是UGS，另外新兴市场受到重视，北美欧洲仍然是PLM的主站上，更多厂商越来越重视东欧、亚太地区市场，当然中国是所有厂商非常关注的。从技术角度里讲，另外一个热点是知识重用，知识重用的效率直接影响到制造企业的商业运营，包括各个成本。另外一个重点是知识重用，PLM管理的不仅仅是传统数据，更重要是要管理经验，帮助企业有效捕捉企业经验。

  　  由于市场迅速变化和客户需求个性化，产品变化在所难免，因此高效实现变更管理是可以见效益的地方。昨天在PLM分会场也进行了讨论。另外知识资产的保护在制造企业逐渐被重视，在数字化发展到今天，实际也加大了知识资产流失的风险，PLM安全控制在一定程度可以控制知识产资产的流失，目前几家PLM厂商通过安全设置可以满足更高的需求。大家都知道防火墙是网络安全技术，另外还有个防水墙，防止内部知识资产流出去的技术，另外还有一些文档加密技术。

   　 我们看一下几家领导厂商的竞争策略和本土厂商竞争策略，我们分析一下UGS，我给的评语是稳定发展的PLM巨头，去年增长18%，在各个调查表明，在PDM领域在全球是第一的。有几个特点，以上与全球制造商有比较紧密的合作，另外，就PLM概念而言，UGS解决方案基本全部覆盖，从前期需求管理到后期大修、报废管理，都有方案，UGS可以说是领先一步。我们认为UGS面临的挑战第一是产品线，同时要管理直销、分销，有难度，另外如何将PLM理念与中国客户更好的结合，这是UGS要考虑的。大家知道，达索在中国去年开始从后台走向前台，去年在全球增长率是比较快的，达索有一项第一，它的总营业额是最高的，因为主要是通过渠道营销。今年一季度增长了30%，达索系统的竞争优势有几方面，一是本身有深厚的制造业，并且总共5千人，其中3千人做开发，另外有开放的平台。达索系统从一开始坚持渠道营销，全面通过渠道营销、合作伙伴发展，这是很好的思路。当然达索系统在中国也面临着挑战，第一如何提高PLM的份额，同时如何管理好渠道，提高合作伙伴的实施能力和技术水平。其实Autodesk没有这样的顾虑，我想达索公司应该考虑如何衔接好中端、高端市场。PTC可是全球化公司，我们认为它正在迎来公司发展的第二高峰，因为自己预期在2008年再次达到10亿美元，PTC竞争优势是解决互联网的发展，它有自己的特色，同时有一体化的产品平台，产品构架比较简单，同时又有灵活的差异化竞争策略。

    　Autodesk我们给它的评语是CAD的全能冠军，总额比较大，同时营造主流CAD市场，有强大的分销渠道，Autodesk是生活在渠道之上的公司，如果没有这些渠道很难有今天这样的发展，同时收购了ALIAS之后，还收购了一个PLM软件，从概念设计、节能设计等一体化的方案。Autodesk在中国面临的挑战是如何有效提高与渠道合作伙伴的协作能力，提高软件应用率和普及率。还有两家公司就不详细介绍了，MSC是虚拟产品开发的企业，增长率比较快，我觉得是个稳步发展的公司。

   　 我们再来看本土的PLM厂商，国内PLM厂商还是得到国家部委大力支持，我看了有一家公司一年达到5千万的拨款，但总体来讲，本土PLM总体规模比较小，原因很多，一方面在发展阶段没有很好的投资机制来促使它迅速发展壮大，同时还有自己研发的能力，站在什么样的高度，国外是与大型制造企业共同发展，但是国内企业没有这样的机会。我也看到国内很多PLM厂商也认识到，他们不能简单的有单子就要，我看到国内厂商也开始挑客户了。还有一个策略，与国际PLM厂商合作，另外实现特色经营。另外开发新型应用系统，总体来讲，本土PLM发展不能纯粹强调自力更生，还是要加强与国际厂商合作，这样至少可以获得比较高端的需求，使客户给你提供更好的建议，使产品构架更加合理、更加开放。

  　  我们再来看制造企业产品创新数字化的应用现状，最近几年提高比较快的是三维CAD的普及率，接下来是PDM，达到了38%，接下来是CAE，达到30%，概念设计、快速成型达到12%，计算机辅助软件工程的运用在制造企业也不是主体，在大型机电一体化企业实现真正光机电一体化设计。另外产品创新数字化应用的整体效果并不是很好，客户满意度46%，不到50%，在选择PDM品牌方面，国内品牌不到一半，比国外品牌少一些。选择国外品牌原因主要原因是看到技术，我觉得在国内企业里还是有对国内品牌的不公平竞争，也许说的不对，100万单子，往往考虑后选企业里天平就倒向国外厂商。PDM实施难点一个是集成，目前总体企业系统之间的集成情况不容乐观，有59%企业没有实行有效集成。另外，我们也可以看到，实施PLM后，75%企业认为对提高研发质量有明显帮助，72%感觉到了研发周期的缩短，有效果。

   　 下面是对投资方向的分析，我们经过调查，知识资产保护是未来投资的重要方向，应该来说，三维CAD进入了高速增长阶段，PDM也比较多，企业可以根据自己的需求进行选型，不像以前那样企业还需要逐个介绍。以上是我做的简单综述，我希望能够与企业进行更多的研讨，大家在选型实施过程中有什么问题可以跟我们咨询，我们可以肯定的告诉大家，因为我们是中介机构，非常希望为大家服务，谢谢！(E-works)