为了达到MetaCRM 5软件系统的实施目标、保障实施效果，MetaCRM在国际先进的管理理论基础上，结合国内企业的实际情况，建立了一套完善的系统实施方法。这套系统实施方法由以下几个步骤组成，在每一个步骤中，通过咨询顾问与实施顾问及项目实施小组成员的共同工作，形成了标准的实施文档，为企业合理地组织各种资源。

    MetaCRM 5项目的成功实施，提供了切实有效的保障。本实施方法具有很强的专业性、规范性、操作性，能够充分保证实施的效果与质量。

    步骤一：项目启动

    主要包括组建实施小组、确定人员和时间、项目小组的CRM理念沟通。

    步骤二：业务分析

    业务分析是CRM系统实施的重要步骤和控制实施周期的关键步骤。通过流程分析，MetaCRM的咨询顾问可以了解企业现有的经营状况及工作方式，找出市场、销售、服务中各环节的关键控制点，以及隐藏的问题。
   
    CRM战略目标的分析与明确 ;
    应用CRM各部门业务流程分析 ;
    企业各级人员角色与权限分析 ;
    应用CRM各部门需要的报表分析;
 
    步骤三：流程确定

    企业运营流程确定的重点是在调整和优化原有工作流程的基础上，建立基于CRM系统的、规范的、科学的、以客户为中心的企业运营流程。在流程设计过程中，MetaCRM咨询顾问会运用在相关行业的成功实施经验，结合客户的实际情况，以业务分析过程中总结有关信息为指导，对客户的业务流程进行规划与调整。

    确定以客户为中心的运营方式;
    确定市场、销售、服务各部门的业务流程;
    确定企业各部门员工的角色与权限;
    确定统计报表与决策分析模型;
    形成并通过实施方案;

    步骤四：系统部署

    系统部署的主要任务是完成正式启用系统的安装、配置及数据准备工作。在系统部署过程中，咨询顾问将根据方案设计中规定的企业运营流程、企业组织结构以及企业经营产品的特点等将基础数据录入或导入到系统中，协助企业建立可以正式开始运行的基础平台。

    安装软件系统;
    业务对象关系配置;
    根据实施方案配置系统的数据结构;
    根据实施方案配置系统的业务流程;
    基础数据录入，角色权限实现;

    步骤五：应用培训

    MetaCRM实施工程师将根据《实施方案》，结合应用流程对企业工作人员提供系统使用培训。通过系统使用培训，企业员工能够较快了解与熟悉系统，了解自身工作在系统中的角色及如何利用系统提高工作效率，使系统得以尽快投入到实际工作并发挥作用。

    系统总体介绍;
    系统功能讲解;
    业务流程讲解;

    步骤六：系统上线

    将原有工作模式切换到MetaCRM 5系统，系统正式启用；
    应用效果评估。